Erfolgreicher Abschluss der ersten Annahmefrist des CVC-Angebots für CompuGroup Medical – Weitere Annahmefrist vom 29. Januar bis 11. Februar 2025

• Übernahmeangebot erfolgreich (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen): CVC zum Ende der Annahmefrist bei 20,43 % aller ausstehenden Aktien und Stimmrechte von CompuGroup Medical
• Weitere Annahmefrist vom 29. Januar 2025 bis zum 11. Februar 2025, um Aktien zu 22 Euro je Aktie anzudienen
• Delisting-Angebot zeitnah nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion geplant – keine Erhöhung gegenüber dem Angebotspreis zu erwarten

Koblenz, Frankfurt - CVC Capital Partners („CVC“) hält zum Ende der ersten Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an alle Aktionäre der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA („CompuGroup Medical“ oder „CGM“) direkt oder durch Instrumente 20,43 % aller ausstehenden Aktien und Stimmrechte von CompuGroup Medical. Damit hat CVC die Mindestannahmeschwelle von 17 % überschritten. Das öffentliche Übernahmeangebot der Holdinggesellschaft im Besitz von Investmentfonds, die von CVC beraten und verwaltet werden, wurde innerhalb der ersten Annahmefrist für etwa 6,81 % aller ausstehenden Aktien und Stimmrechte von CompuGroup Medical angenommen. Zusätzlich wurden 13,62 % aller ausstehenden Aktien und Stimmrechte von CompuGroup Medical durch Aktienkäufe außerhalb des Übernahmeangebots erworben, welche gegenwärtig direkt und über Instrumente durch CVC gehalten werden.

Verbleibende Aktionäre von CompuGroup Medical können ihre Aktien innerhalb einer weiteren Annahmefrist andienen. Diese beginnt am 29. Januar 2025 und endet am 11. Februar 2025 um 24:00 Uhr (MEZ). Der geltende Angebotspreis von 22 Euro je Aktie entspricht einem Aufschlag von 51,2 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der Ankündigung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und einem Aufschlag von 33,5 % auf den Schlusskurs der Aktien von CompuGroup Medical am 6. Dezember 2024, dem letzten Schlusskurs vor der Ankündigung des Übernahmeangebots.

Das Management von CompuGroup Medical und CVC haben vereinbart, das Unternehmen nach Vollzug des Übernahmeangebots über ein Delisting-Angebot von der Börse zu nehmen. CVC hat nicht die Absicht, den Angebotspreis im Rahmen des Delisting-Angebots zu erhöhen. Für Aktionäre, die investiert bleiben, besteht dann das Risiko, illiquide und nicht börsennotierte Wertpapiere mit sehr begrenzter Berichterstattung zu halten, bei denen ungewiss ist, ob sie zu einem angemessenen Preis veräußert werden können. CVC benötigt nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots keine weiteren Aktien, um das Delisting-Angebot vorzubringen.

Einzelheiten über die Annahme des Angebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen. Den Aktionären wird empfohlen, sich mit ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzen, um ihre Aktien anzudienen und sich über etwaige relevante Fristen zu erkundigen, die von ihrer Depotbank festgelegt wurden und die ein Handeln vor dem formellen Ende der erweiterten Annahmefrist erforderlich machen können.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot bleibt unter dem Vorbehalt der Erfüllung der regulatorischen Bedingungen in den Abschnitten 12.1.1 und 12.1.2 der Angebotsunterlage. Der Abschluss der Transaktion wird für Q2 2025 erwartet. 

Gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) sind die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot von CVC nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der folgenden Website abrufbar: www.practice-public-offer.com

Bei Fragen zum Angebot können sich Aktionäre an die eingerichtete Informationsstelle wenden: Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 18:00 Uhr (MEZ) unter der Telefonnummer +49 69 95179985 oder per E-Mail an cgm-offer@investor.sodali.com.